Preguntas frecuentes y descripción general de la aplicación Field Mobile

  • Updated on Apr 8, 2026
  • Published on Jan 21, 2026
  • 23 minute(s) read
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Esta guía proporciona preguntas frecuentes y una descripción general de la nueva aplicación Field Mobile de ServiceTitan. Los miembros con acceso a la versión preliminar privada deben usar esta guía para aprender cómo los técnicos pueden agregar entrada de hoja de horas y dar seguimiento al trabajo realizado directamente desde su aplicación móvil. Hay palabras en inglés que no serán traducidas al español. Para más información, por favor contacte a su supervisor.

Nota: Este documento utiliza la abreviatura iOS (para iPhones) y iPadOS (para iPads). Cualquier diferencia se indica en este documento.

¿Quién utiliza esta función?

  • Técnicos

  • Esta función se encuentra actualmente en estatus de versión preliminar privada y está sujeta a cambio.

  • Si necesita asistencia de soporte técnico con la aplicación Field Mobile, por favor contacte a support@servicetitan.com.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una cita, un trabajo y un proyecto?

Las citas son visitas asignadas a los técnicos en un trabajo. Un trabajo puede tener múltiples citas, pero siempre habrá al menos una cita en un trabajo. Un proyecto es más grande y puede tener varios trabajos incluidos. Para más información, consulte Jobs and Projects [Inglés].

¿Cuál es la diferencia entre un cliente y una ubicación?

Un cliente es la parte que solicita que se realice un trabajo. Un cliente puede tener múltiples ubicaciones de servicio, o sólo una. La información de facturación se incluye en el récord del cliente y la factura se envía al cliente.

Una ubicación es el lugar físico donde se realiza el trabajo. Una ubicación de servicio siempre debe tener un cliente asociado.

Para obtener más información, consulte Customer and Location Records [Inglés].

¿Cómo descargo la última versión de la aplicación Field Mobile?

Para teléfonos Android:

  1. Diríjase a Google Play Store y seleccione su Perfil Personal.

  2. En la ventana que se abre, seleccione Administrar Dispositivo y Apps.

  3. En Actualizaciones Disponibles, seleccione Ver Detalles.

  4. Al lado de ServiceTitan Field, seleccione Actualizar.

Para iOS:

  1. Abra la aplicación TestFlight.                            

    Nota: Ésta es la aplicación que usó originalmente para descargar la aplicación Field Mobile.

  2. Al lado de ServiceTitan Field, seleccione Actualizar.                            

    Consejo: Seleccione ServiceTitan Field para ver más detalles. Desde aquí, se puede activar el botón Actualizaciones Automáticas para no tener que actualizar la aplicación Field Mobile manualmente.

Nota: Si su empresa utiliza un administrador de dispositivos, por favor contacte al administrador de su cuenta para obtener información sobre la última versión.

Para obtener más información, consulte Sign in to the Field Mobile App and switch versions [Inglés].

¿Cómo registro mi tiempo?

Nota: Se requiere seguir las siguientes instrucciones para utilizar esta función. Por favor, contacte al administrador de su cuenta para obtener más detalles:

Manual

Hay dos maneras de ingresar horas manualmente en la aplicación Field Mobile:

  1. Desde el Perfil Personal:                            

    1. Cuando ingrese a la aplicación Field Mobile, seleccione el ícono de Perfil Personal.

    2. Seleccione Agregar entrada de hoja de horas .

    3. Ingrese la Actividad, Fecha, Hora de inicio y Hora de finalización en la Hoja de Horas.

    4. Cuando finalice, seleccione Ahorrar (Android) Añadir entrada (iOS).

  2. Desde un trabajo:                            

    1. Mientras esté en la sección de detalles del trabajo, seleccione Más   en la parte inferior.

    2. Seleccione Agregar entrada de hoja de horas .

    3. Ingrese la Actividad, Fecha, Hora de Inicio y Hora de Finalización en la Hoja de Horas.                                    

      Nota: El Trabajo—y el Proyecto, si aplica—se incluye automáticamente para que no tenga que seleccionarlo manualmente.

    4. Cuando finalice, seleccione Ahorrar (Android) Añadir entrada (iOS).

Automático

Si su empresa ha configurado Flexible Timekeeping [Inglés] (Registro de horas flexible), la hoja de horas se crea automáticamente cuando seleccione los botones Despacho y Llegar. La hora de inicio y finalización del trabajo quedarán registradas respectivamente cuando seleccione cada opción:

  • Cuando seleccione Despacho, se crea una hoja de horas de tiempo de manejo.

  • Cuando seleccione Llegar, el tiempo de manejo en la hoja de horas finaliza y se crea una nueva hoja de horas para el tiempo de Trabajo.

  • Cuando seleccione Cerrar y luego seleccione Pausar Cita , Retener y reprogramar cita , Programe otra cita , o Cita/Trabajo completo , el tiempo de Trabajo en la hoja de horas finaliza.

  • Si necesita realizar una actividad no relacionada con el trabajo del cliente o tomar un descanso para comer, seleccione Cerrar > Pausar Cita   y luego ingrese manualmente el tiempo de esa actividad. Cuando finalice, seleccione Despacho y Llegar de nuevo para crear una hoja de horas para su trabajo restante.

Nota: Si su empresa ha configurado Flexible Timekeeping, usted igualmente puede ingresar registros y editar las hojas de horas manualmente. Si usted ha ingresado manualmente un registro en la hoja de horas, que se superpone con las horas de las acciones Despacho y Llegar, no se creará una hoja de horas automáticamente.

Para obtener más información, consulte Use Timesheets to track your time in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

¿Dónde escribo la descripción del trabajo realizado?

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, desplace las pestañas hacia la derecha y seleccione la pestaña Factura para abrirla.

  2. En la sección Resumen de factura, seleccione Agregar.

  3. En la pantalla Resumen de factura que se abre, ingrese la descripción del trabajo realizado.

  4. Cuando finalice, seleccione Ahorrar.

Nota: La información que ingrese aquí es visible para el cliente en la factura. Si quiere añadir información que no sea visible para el cliente, siga las indicaciones en la siguiente sección de preguntas frecuentes ¿Cómo añado una Nota interna para un trabajo?

¿Cómo añado una Nota interna para un trabajo?

Nota: Para añadir notas al cliente, ubicación o trabajo se requiere el permiso Set notes on customer, location, or job. Por favor, contacte al administrador de su cuenta.

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, en la parte inferior de la pantalla, seleccione Agregar > Nota.

  2. Ingrese su nota y luego seleccione Ahorrar.

Para obtener más información, consulte Add notes in the ServiceTitan FIeld Mobile App [Inglés].

¿Dónde encuentro la lista de materiales para el trabajo?

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, deslice las pestañas y seleccione la pestaña Factura para abrirla.

  2. En la sección Artículos de factura, seleccione Vista.

  3. En la pantalla de Artículos de factura que se abre, verá la lista de todos los servicios, equipos y materiales para el trabajo.

Nota: Si el material se está utilizando para dar servicio a un equipo en particular, verá el nombre del equipo junto a Servicio.

¿Dónde encuentro el historial de servicio del equipo en la Ubicación?

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, deslice las pestañas hacia la derecha y seleccione la pestaña Equipo para abrirla.

  2. Seleccione el equipo del cual quiere ver el historial de servicio.

  3. Diríjase hacia la parte inferior de la pantalla, hasta encontrar la sección de Historia para ver el historial de servicio.

Nota: Puede seleccionar un ítem del historial para ver los detalles asociados con el trabajo donde se realizó ese servicio.

Para obtener más información, consulte Manage equipment in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

¿Cómo marco un equipo como atendido?

Si el equipo es parte del contrato de servicio, se marca automáticamente como atendido al seleccionar Marcar como reparado. Para ver los materiales relacionados con el servicio de este equipo, siga las siguientes indicaciones:

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, seleccione la pestaña Factura para abrirla.

  2. Junto a Artículos de Factura, seleccione Vista.

  3. En la sección de Materiales, puede seleccionar el artículo de la factura que quiere ver.

Si el equipo no es parte del contrato de servicio, puede marcar manualmente el equipo como atendido, añadiendo un servicio y material a la factura. Para hacer esto:

  1. Mientras esté en la pantalla de detalles del trabajo, seleccione la pestaña Equipo para abrirla.

  2. Seleccione el equipo que quiere marcar como atendido.

  3. Seleccione Marcar como reparado.

  4. Luego verá en la pantalla el libro de precios con sus categorías.

  5. Seleccione las pestañas Servicios o Materiales.

  6. Ubique el servicio o material que desea asociar al equipo que le está haciendo servicio, y selecciónelo.

  7. Seleccione Agregar

  8. Después de seleccionar Agregar, seleccione Marcar como reparado.

  9. Ese nuevo servicio o material se añade a la factura para ser cobrado al cliente.

Para obtener más información, consulte Manage equipment in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

¿Qué puedo hacer cuando la aplicación Field Mobile está sin conexión o no tengo conexión a internet?

Cuando la aplicación Field Mobile está sin conexión o no tiene conexión a internet, puede realizar la mayoría de las acciones dentro del trabajo, tales como:

  • Agregar notas

  • Tomar fotos

  • Subir fotos

  • Completar formularios

  • Agregar equipos

  • Agregar artículos a la factura

  • Cerrar el trabajo

Cualquier acción que requiera conexión a internet, como obtener direcciones, no estará disponible sin conexión. Mientras está desconectado, diferentes mensajes de notificación aparecen en la aplicación Field Mobile cuando realiza acciones que requieren conexión a Internet. Cuando se restaure su conexión, las acciones que realizó sin conexión se sincronizan y guardan en ServiceTitan.

Nota: La información de precios de artículos específicos no está disponible sin conexión porque se requiere calcular en tiempo real, basado en la configuración específica del cliente. Adicionalmente, las hojas de horas automatizadas no se muestran sin conexión; puede verlas cuando tenga conexión a internet nuevamente.

¿Cómo uso el micrófono para no tener que escribir?

En su teclado, seleccione Mic . Cuando hable, la aplicación grabará lo que está diciendo. Esto le ahorra tiempo de escribir, lo cual es especialmente útil al ingresar notas y resúmenes.

¿Cómo cierro el teclado?

Para teléfonos Android, seleccione Colapsar en la parte inferior del teclado.

Para iOS, deslice hacia abajo.

Use la pantalla de Trabajo de la aplicación Field Mobile

Lo primero que ve cuando inicia sesión en la aplicación Field Mobile es la pestaña Hoy (ícono en la parte superior) en la pantalla de Trabajos (ícono en la parte inferior). En cualquier pestaña, puede seleccionar una ficha de trabajo para abrir la pantalla de Detalles del Trabajo - Job Details screen [Inglés], relacionada con ese trabajo.

  • Trabajos : Ésta es la vista principal de todos sus trabajos. La pantalla de Trabajos incluye las siguientes pestañas en la parte superior:

    • Hoy: Su trabajo actual y cualquier otro trabajo asignado para hoy.

    • Próximo: Sus trabajos asignados para el día siguiente y cualquier otro trabajo futuro asignado a usted. Esta pestaña también incluye trabajos con fecha en el pasado que todavía están en estatus "Programado". No incluye trabajos en estatus "Laboral" (trabajando) o "Despacho".

    • Anterior: Puede buscar trabajos previamente completados o cancelados, así como clientes o ubicaciones. También puede filtrar trabajos anteriores por su fecha de inicio ( Comenzar) y fecha de finalización ( Fin).

    • En pausa: Puede ver los trabajos marcados en pausa o pospuestos. Puede volver a despachar a un trabajo pausado, pero un trabajo pospuesto (on hold) necesita ser actualizado por la oficina antes de que pueda reanudar el trabajo.

      Nota: El permiso Show all assigned/dispatched/working appointments es requerido para ver todos los trabajos asignados en las pestañas Hoy y Próximo. El permiso View History Tab es requerido para ver y usar la pestaña Anterior. Por favor, contacte al administrador de su cuenta.

Puede seleccionar cada una de estas pestañas para actualizarla. En la parte superior de la pantalla se muestra la hora de su última actualización.

Nota: La acción de seleccionar para actualizar sólo estará disponible cuando esté en línea. No está disponible si no tiene acceso a Internet.

Upcoming inspection details for John Smith at 123 Main Street, Los Angeles, CA.

  • Más : Esta pantalla incluye:

    • Programar trabajo : Para agendar un trabajo, asignado a usted, con un cliente existente.

      Nota: Se requiere el permiso Book Job para que usted pueda programar trabajos en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de su cuenta.

    • Ayuda : Tendrá acceso a KnowledgeBase.

    • Acerca de : Podrá ver la versión de la app, Condiciones de Uso y Política de Privacidad. Menu options including 'Programar trabajo', 'Ayuda', and 'Acerca de' displayed on screen.

Seleccione el ícono de Perfil Personal en la parte superior derecha de la pantalla:

  • Agregar entrada de hoja de horas : Seleccione la actividad de la hoja de horas, fecha, hora de inicio y hora de finalización de su actividad. La hora de inicio será, de forma predeterminada, la hora actual.

    Nota: Si su empresa ha configurado Flexible Timekeeping, las hojas de horas se crearán automáticamente al realizar acciones en el trabajo, Para más información, consulte Use Timesheets to track your time in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

  • Ver hojas de horas : Busque una hoja de horas y edítela de ser necesario.

    Nota: No se puede editar una hoja de horas en un período de pago bloqueado, que se indica con el ícono del candado .

  • Diríjase a Ajustes : Utilice la configuración de su teléfono para cambiar la Apariencia de la app, Limpiar caché y reiniciar, Borrar medios externos o Descargar libro de precios.

    Nota: Limpiar caché elimina cualquier dato almacenado localmente en su app y la actualiza.

  • Cambiar la contraseña : Restablece la contraseña con la que inicia sesión.

  • Desconectar : Salir de la app. Menu options for Asprino Tech including time entry and account settings.

Use la pantalla de Detalles del Trabajo de la aplicación Field Mobile

Después de abrir la app Field Mobile, seleccione una ficha de trabajo que se encuentre en cualquier pestaña del ícono Trabajos, para ver la pantalla de detalles de ese trabajo. Las diferentes secciones y pestañas dentro de la pantalla de detalles del trabajo contienen información clave y acciones a realizar para ese trabajo y su ubicación.

Use la Sección del Encabezado

Esta sección es visible en cada pestaña en la pantalla de detalles del trabajo. En esta sección puede ver información clave como el nombre del trabajo, número de trabajo, día y hora programados, ventana de llegada y estatus del trabajo.

Nota: Esta sección se oculta cuando se desplaza hacia abajo. Desplace hacia arriba para reabrirla.

También puede realizar las siguientes acciones:

  • Contacto : Puede ver el número de teléfono del cliente y llamarlo. Para obtener más información, consulte Call customers from the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    Nota: Si su empresa ha configurado la integración telefónica, Set up phone integration [Inglés], el sistema lo llamará a usted luego de que pulse Ok. Conteste la llamada para que el sistema lo conecte con el cliente. El sistema lo llama al número de teléfono que aparece en su perfil de técnico, incluido por la oficina. Si no tiene un número en su perfil de técnico, se le pedirá que introduzca un número de teléfono.

  • Direcciones : Obtiene la ruta de manejo a un trabajo a través de la aplicación del mapa nativo de su dispositivo.

  • Chat : Aquí puede leer los mensajes de texto entre el cliente y la oficina. Para obtener más información, consulte Review customer messages, media, and calls in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    Nota: Actualmente, los chats sólo se pueden leer y no se pueden responder. Se requiere el permiso View customer chats para usar Chat en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de su cuenta.

    Comparison of Gas Piping details on Android and iOS interfaces with job information.

Use las acciones en la parte inferior de la pantalla

Estas acciones están disponibles en la parte inferior de cada pestaña, en la pantalla de detalles del trabajo.

Luego que haya sido asignado a un trabajo y éste se encuentre en estatus Programado, puede seleccionar Despacho, Llegar y Cerrar para actualizar el estatus del trabajo que está realizando.

Nota: Si su empresa ha configurado Flexible Timekeeping, las hojas de hora se crean automáticamente con las acciones del trabajo. Para más información, consulte ¿Cómo registro mi tiempo? en la sección de Preguntas Frecuentes.

Nota: Dependiendo de la configuración en la cuenta de la oficina, algunas notificaciones se envían a los clientes además de la oficina. Para obtener más información, consulte Customer notifications [Inglés].

Options to manage appointments including pause, reschedule, and mark as complete.

Acciones

Agregar: Después de seleccionar Agregar, puede realizar las siguientes acciones para el trabajo:

Acciones Adicionales

Después de seleccionar Más , puede:

Use las diferentes pestañas de la pantalla de detalles del trabajo

Utilice las diferentes pestañas de la pantalla de detalles del trabajo para realizar acciones específicas para el trabajo que está viendo.

Nota: Puede seleccionar cada una de estas pestañas para actualizarla. En la parte superior de la pantalla se muestra la hora de su última actualización. Esta acción sólo está disponible cuando está en línea. No está disponible si no tiene acceso a Internet.

Pestaña de Trabajo

Esta es la vista principal del trabajo. La pestaña de Trabajo incluye:

  • Técnicos Asignados: Esta sección sólo se muestra si hay más de un técnico asignado a la cita de trabajo.

  • Resumen de trabajo: Si la oficina escribió un resumen sobre este trabajo, léalo aquí.

  • Instrucciones especiales: Esta sección sólo se muestra si la oficina escribió instrucciones especiales para este trabajo. Si están disponibles, lea las instrucciones en esta sección.

  • Ubicación:

    • Seleccione el nombre del cliente para ver detalles, tales como:

      • El tipo de cliente (Residencial o Comercial)

      • La zona del cliente

      • El nombre y dirección de facturación para el cliente

      • El balance actual del cliente

      • Métodos de contacto para el cliente (teléfono y correo electrónico)

      • Cualquier afiliación (membresía / acuerdo de servicio) que el cliente tenga. Para obtener más información sobre membresías, consulte Verify a customers memberships in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    • Seleccione la dirección o Ver distancia y tiempo de conducción  para ver la ubicación del servicio en un Mapa. En el mapa que se abre, puede seleccionar Obtener las direcciones para abrir la dirección en Google Maps. También puede seleccionar Copiar dirección para copiarla y pegarla en otra aplicación de mapas. También puede seleccionar Vista de calle.

    • Seleccione Datos de propiedad para ver detalles importantes sobre la propiedad.

  • Notas fijadas: Si la oficina marcó una nota como importante en el registro del Cliente o en el registro de la Ubicación, las puede leer aquí. Para ver todas las notas, seleccione Ver todo .

  • Etiquetas: Ver cualquier etiqueta añadida por la oficina. Las etiquetas están clasificadas por Trabajo (Job), Ubicación (Location) y Cliente (Customer).

  • Medio audiovisual: Si la oficina agregó algún medio audiovisual para este trabajo, lo podrá ver aquí. También verá cualquier medio audiovisual que haya subido para este trabajo.

  • Más:

    • Grabación de llamada : Si un trabajo se agendó a partir de una llamada, la llamada queda grabada y la puede revisar para obtener contexto sobre el trabajo.

      Nota: Se requiere el permiso Listen to call recording (mobile) para escuchar grabaciones de llamadas en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de su cuenta.

    • Servicios recurrentes : Si hay servicios recurrentes, puede ver el nombre y la fecha de las visitas recurrentes que son parte del acuerdo de servicio.

    • Órdenes de Compra : Si hay órdenes de compra, puede verlas aquí. Si una orden de compra está en estado Enviado, puede marcar artículos y cantidades específicas como recibidos. Para obtener más información, consulte Receive purchase orders in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

      Nota: La aplicación actualmente no admite la creación, edición ni envío de órdenes de compra.

      Job details for extension ladder service agreement with cost limit highlighted.

Pestaña de Información de Ubicación

La pestaña Historial ahora se llama Información de ubicación . La pestaña de Información de ubicación incluye:

  • Todos los trabajos: Ver todos los trabajos agendados en esta ubicación. Esto incluye trabajos pasados, presentes y futuros.

  • Servicios recurrentes: Si hay servicios recurrentes, puede ver el nombre y la fecha de las visitas recurrentes que son parte del contrato de servicio. Para obtener más información, consulte Mark a recurring service as complete in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

  • Documentos: Puede ver todos los medios audiovisuales relacionados con esta ubicación.

  • Proyectos: Esta sección sólo se muestra si hay proyectos existentes para esta ubicación. HVAC maintenance schedule with job details and contact options displayed on the screen.

Pestaña de Equipo

Equipo ahora tiene su propia pestaña e incluye:

  • Instalado: Ver equipo/s instalado/s en esta ubicación.

  • Reemplazado: Ver equipo/s reemplazado/s en esta ubicación.

Seleccione un equipo para ver:

  • Pestaña Descripción general, que incluye sección de Detalles, Etiquetas e Historia.

  • Pestaña Formularios: Seleccione Formularios para ver cualquier formulario actual o previo vinculado a este equipo. Puede seleccionar Agregar formulario para asociar un formulario con este equipo.

  • Seleccione Editar para editar los detalles del equipo.

  • Seleccione para Marcar como reemplazado o Agregar formulario.

En la vista principal de la pestaña Equipo, puede seleccionar Agregar > Equipo para añadir más equipos a la ubicación.

Puede filtrar, ordenar y buscar un equipo específico. También puede escanear un número de serie o número de modelo para buscar o añadir un equipo nuevo.

Nota: La opción de Agregar equipo sólo está disponible cuando se selecciona Llegar y el estatus indica Laboral. Para obtener más información, consulte Manage equipment in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

HVAC maintenance schedule showing service details and installed air conditioner models.

Pestaña de Formularios

La pestaña Formularios incluye cualquier formulario que haya sido asignado por la oficina. El número que aparece en la pestaña es el número de formularios requeridos o establecidos por la oficina. Seleccione un formulario. Seleccione Guardar progreso para guardar y terminar de llenar el formulario más tarde. Seleccione Forma completa para guardarlo y marcarlo como completado. También puede:

  • Seleccione Más junto a formulario para Duplicar o Cambiar nombre . Si es un formulario relacionado con equipos, puede:

    • Seleccionar Administrar enlaces para vincular el formulario a múltiples equipos.

    • Seleccionar Copiar A para hacer copias individuales del mismo formulario para múltiples equipos.

      Nota: Al duplicar, si ha completado algunos campos del formulario, puede elegir Copie los datos existentes en un nuevo formulario. Sólo puede eliminar formularios que duplicó. Si el formulario está relacionado con un equipo, puede crear una nueva copia y añadirla al equipo seleccionado, o vincular el formulario al equipo seleccionado.

  • Seleccione el formulario para abrirlo y llenarlo.

  • Puede agregar Medios o Nota a cada campo dentro del formulario.

    Nota: Los formularios requeridos están señalados como Requerido y deben completarse antes de Cerrar el trabajo. También puede enviar formularios a los clientes. Los formularios en PDF, formularios no relacionados con el trabajo, para técnicos o formularios con lógica condicional, actualmente no están disponibles. Para obtener más información sobre formularios, consulte Complete and send forms in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés] y Manage forms for equipment in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    Gas piping task details including forms, estimates, and scheduled times for completion.

Pestaña de Factura

La pestaña de Factura incluye:

  • Autorización del cliente: Obtenga la firma de autorización del cliente para realizar el trabajo.

  • Artículos de factura: Ver o añadir servicios, equipos y materiales a la factura.

  • Resumen de factura: Añada un resumen describiendo el trabajo que realizó. Este resumen lo verá el cliente.

  • Revisión y reconocimiento del cliente: Obtenga la firma del cliente que confirma que el trabajo se completó como se esperaba.

  • Pagos: Ver cualquier pago existente relacionado con esta factura. Si es necesario, también puede añadir un pago.

    Nota: La opción de añadir pagos, actualmente sólo está disponible en Android.

  • Compartir factura: Seleccione Correo electrónico para enviar un e-mail con la factura al cliente. Seleccione Presente para mostrar la factura al cliente.

    Nota: Para obtener más información, consulte Present or email an invoice in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    Invoice summary for HVAC maintenance with payment details and sharing options displayed.

Libro de Precios

El libro de precios es creado y actualizado por la oficina. Acceda al libro de precios cuando necesite añadir un artículo a una factura.

Para ver el libro de precios:

Luego de seleccionar el trabajo, deslice a la derecha y seleccione la pestaña Factura.

Diríjase a la sección de Artículos de factura.

  1. Si no hay artículos de factura en esa sección:

    1. Seleccione Vista.

    2. En la pantalla que se abre, seleccione + Agregar elementos.

    3. La pantalla que abre es el libro de precios.

  2. Si hay artículos de factura incluidos:

    1. Seleccione Vista.

    2. En la pantalla que se abre, verá la lista de artículos incluidos.

Mientras esté en la pantalla de Agregar elementos, puede agregar artículos del libro de precios a la factura:

  1. Seleccione las categorías y subcategorías en las pestañas de Servicios, Equipo y Materiales para encontrar los artículos/ítems que busca. También puede utilizar la barra de búsqueda (en la parte superior de la pantalla), para encontrar rápidamente un artículo, escribiendo el nombre o el código del artículo.

    Nota: Puede ser que sólo vea categorías y artículos relevantes para usted o relacionados a su área de negocio (Business Unit). Cuando esté en línea (con conexión a internet), el precio de los artículos es específico para el cliente y ubicación del trabajo. Para obtener más información, consulte Use Pricebook in the ServiceTitan Field Mobile App [Inglés].

    Search bar for adding elements with categories like Discounts, Labor, and Services.

  2. Luego de conseguir el artículo, seleccione Agregar para incluir un artículo.

  3. También puede pulsar en el artículo para abrir una vista detallada del mismo.

    1. Luego seleccione + o -, en la parte inferior de la pantalla, si necesita cambiar la cantidad. El número de artículos seleccionados se muestra en la parte inferior de la pantalla.

    2. Seleccione Agregar.

  4. Seleccione Puntos de vista para revisar y verificar los artículos seleccionados. También puede eliminar artículos de ser necesario.

  5. Seleccione Añadir a factura para agregar los artículos seleccionados a la factura.

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