Pantalla

Propósito

Inicio (Home)

Muestra sus trabajos actuales programados para hoy. Seleccione Ver todo (View all) para acceder a más trabajos en las siguientes pestañas:

• Próximo (Upcoming): Trabajos programados para mañana y otros trabajos futuros asignados a usted. También incluye trabajos en el pasado que aún están en estatus Programado. No incluye trabajos en estatus Laboral(Working) o En Ruta(Dispatched).

• Anterior (Previous): Trabajos completados y cancelados. Puede buscar trabajos anteriores, clientes o ubicaciones y filtrar trabajos anteriores por su fecha de inicio y finalización.

• En Pausa (Paused): Trabajos pausados y pospuestos (On Hold). Puede volver a despacharse a sí mismo a un trabajo en pausa y ver sus trabajos pospuestos. Los trabajos pospuestos deben ser actualizados por la oficina antes de que pueda reanudar el trabajo.

  Nota: Se requiere el permiso "Mostrar todas las citas asignadas/despachadas/en trabajo" para ver todo en las pestañas Hoy y Próximos. Se requiere el permiso "Ver pestaña de historial" para ver y usar la pestaña Anteriores. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Tiempo (Time)

Realice varias acciones en la hoja de horas para registrar sus horas.

La forma en la que ingresa la entrada y la salida para registrar sus horas depende de la configuración de su empresa. Para más información, consulte la sección de Seguimiento de su tiempo y trabajo [Inglés] en la Base de conocimientos.

Proyectos (Projects)

Muestra sus cinco proyectos abiertos más recientemente y le permite buscar cualquier proyecto por nombre del proyecto, nombre de la ubicación, dirección, nombre del cliente o estatus del proyecto. Para más información, consulte la guía sobre Cómo buscar proyectos en la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

Menú (Menu)

Seleccione Ver tarjeta de puntuación (View Scorecard) para ver su tarjeta de puntuación de técnico. Para más información, consulte la sección sobre el uso de la tarjeta de puntuación móvil en la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

Sus accesos directos (Your shortcuts):

• Seleccione Programar trabajo (Book a Job) o Detalles del cliente y la ubicación (Customer and Location details) para reservar un nuevo trabajo o ver los detalles del cliente y la ubicación antes de reservar un trabajo.

  Nota: Si el permiso Reservar trabajo está desactivado pero los permisos Ver detalles históricos y Ver registro de ubicación están activados, Reservar un trabajo cambia a Detalles del cliente y la ubicación. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo. Para más información, consulte:

  • Programar un trabajo para una ubicación de servicio existente en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

  • Programar un trabajo para una nueva ubicación de servicio en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

  • Prepararse para un trabajo antes de que haya sido programado en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

• Seleccione Historial de financiamiento (Financing History) para buscar y gestionar solicitudes de financiamiento activas.

  Nota: Se requiere la configuración de la cuenta y de la oficina para ver y usar esta función. Contacte asu oficina para obtener más detalles. Para más información, consulte Ofrecer financiación [Inglés].

• Seleccione Gestión de lectores de tarjetas (Card Reader Management) para conectar un lector de tarjetas para usarlo en los pagos de los clientes.

  Nota: Se requiere la configuración de la cuenta y de la oficina para ver y usar esta función. Contacte a su oficina para obtener más detalles. Para más información, consulte Emparejar un lector de tarjetas de crédito Adyen, BBPOS o ID TECH con la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés].

• Seleccione Oportunidades (Opportunities) para revisar las oportunidades de trabajos completados y configurar recordatorios para el seguimiento.

  Nota: Se requieren permisos para ver y usar esta función. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo. Para más información, consulte:

  • Establecer recordatorios de seguimiento para oportunidades en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

  • Dar seguimiento a oportunidades en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

  • Actualizar oportunidades después del seguimiento en la aplicación móvil ServiceTitan Field [Inglés]

• Seleccione Portal de contenido (Content Portal) para acceder al contenido subido por la oficina, como videos de capacitación o documentos. Para obtener más información, consulte Uso del Portal de contenido en la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

• Seleccione Mis formularios (My Forms) para acceder a formularios no relacionados con el trabajo creados por su oficina. Para más información, consulte Añadir formularios de técnico en la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

Configuración (Settings):

• Seleccione Residencial (Residential) o Comercial (Commercial) para configurar la aplicación Field Mobile para que muestre la terminología que se aplica a su tipo de negocio.Para más información, consulte Mostrar términos residenciales o comerciales en la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

• Seleccione Personalizar navegación (Customize navigation) para reorganizar u ocultar elementos en la barra de navegación inferior. Para más información, consulte Explorar el diseño principal de la aplicación Field Mobile de ServiceTitan [Inglés].

• Seleccione Apariencia (Appearance) para configurar la aplicación en modo claro, modo oscuro o hacer que siga la configuración de su dispositivo.

• Active o desactive la Barra de estatus de actividad (Activity status bar) para mostrar u ocultar su estatus de actividad actual en la tarjeta de horas. Este estatus muestra su actividad actual, el tiempo transcurrido y le da la opción de ir a su actividad actual.

  Nota: Esta configuración solo está disponible si su cuenta está configurada para Registro de tiempo continuo [Inglés].

• Seleccione Calidad de carga de medios (Media upload quality) para configurar la aplicación para que suba archivos multimedia a calidad estándar o alta calidad.

• Seleccione Seguimiento de ubicación (Location Tracking) para configurar la precisión con la que se rastrea su ubicación en relación con la duración de la batería de sus dispositivos.

• Seleccione Borrar medios externos (Clear external media) para eliminar todas las imágenes guardadas en los álbumes externos de "Field" en las fotos de su dispositivo. Las imágenes permanecerán en los trabajos o formularios.

• Seleccione Actualizar libro de precios (Update Pricebook) para borrar el libro de precios actual de la aplicación Field Mobile y volver a descargarlo para sincronizar las actualizaciones recientes realizadas por la oficina.

General:

• Seleccione Cambiar de entorno (Switch environment) para alternar entre el entorno en vivo (Go) y el entorno de pruebas (Next).

  Nota: Utilice siempre Go para trabajar en trabajos reales. Solo use Next para probar funciones y flujos de trabajo. Para más información, consulte Cambiar entre los entornos Next y Go en la aplicación Field Mobile [Inglés].

• Seleccione Cambiar contraseña (Change Password) para restablecer la contraseña con la que inicia sesión. Para más información, consulte Restablecer su contraseña en la aplicación móvil Field [Inglés].

• Seleccione Ayuda (Help) para ver la Base de conocimientos de ServiceTitan [Inglés].

• Seleccione Acerca de (About) para ver la versión de la aplicación, los Términos de uso y la Política de privacidad.

• Seleccione Enviar comentarios (Provide feedback) para enviar comentarios a nuestro equipo sobre su experiencia utilizando la aplicación Field Mobile.

• Seleccione Cerrar sesión (Sign Out) para cerrar sesión en la aplicación Field Mobile.

Pestaña

Propósito

Trabajo (Job)

Acceda a información clave sobre el trabajo:

• Número de trabajo, nombre, estatus , hora programada, ventana de llegada y duración.

• Chats del cliente, número de contacto y direcciones.

• Todos los técnicos asignados.

• Resumen del trabajo e instrucciones especiales.

• Nombre de la ubicación, dirección, distancia y tiempo de conducción, datos de la propiedad y zona fiscal.

• Notas fijadas, si las hay.

• Etiquetas del trabajo, si las hay.

• Medios del trabajo, si las hay.

• Horas asignadas (Allocated hours).

• Grabaciones de llamadas, si las hay.

• Servicios recurrentes, si las hay.

• Órdenes de compra, si las hay.

Info. de ubicación (Location Info) o Detalles del lugar de trabajo (Jobsite Details)

Acceda a los detalles de la ubicación del servicio para el trabajo:

• Todos los trabajos para esta ubicación.

• Oportunidades anteriores de esta ubicación.

• Servicios recurrentes para esta ubicación.

• Documentos para esta ubicación.

• Proyectos para esta ubicación.

Nota: Se requiere el permiso "Ver registro de ubicación" para ver todos los detalles en esta pestaña en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Equipos (Equipment)

Ver o añadir equipos instalados o reemplazados en la ubicación del servicio para el trabajo.

Formularios (Forms)

Ver y completar los formularios asignados a usted para el trabajo.

Estimaciones (Estimates) o Presupuestos (Proposals)

Ver, crear y enviar cotizaciones para el trabajo.

Factura (Invoice) o Resumen de trabajo (Work Summary)

Acceda a la factura del trabajo:

• Obtenga la firma de autorización del cliente para realizar el trabajo.

• Vea y añada elementos de la factura.

  Consejo: ¡Añadir un elemento de factura es también cómo se accede al libro de precios!

• Vea y añada un resumen de la factura.

• Presente la factura y obtenga la firma para confirmar que el trabajo se completó.

• Vea y añada un pago a la factura.

• Envíe por correo electrónico o presente la factura al cliente.

Acción

Propósito

Contacto (Contact)

Ver el número de teléfono del cliente y llamarlo.

Direcciones (Directions)

Obtener la ruta para llegar al trabajo a través de la aplicación de mapas nativa de su dispositivo móvil.

Chat

Leer los chats entre el cliente y la oficina.

Nota: Se requiere el permiso "Ver chats de clientes" para usar el chat en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Iniciar Ruta (Dispatch)

Indicar a la oficina que está en ruta al trabajo.

Llegar (Arrive)

Indicar a la oficina que ha llegado y cambiar el estatus del trabajo a Laboral (Working).

Cerrar (Close Out)

Indicar a la oficina que está listo para retirarse de la cita de trabajo. Después de sleccionar Cerrar, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Pausar cita (Pause Appointment) : Pausar la cita si planea regresar más tarde en el mismo día para completar el trabajo.

• Retener y reprogramar cita (Hold and Reschedule Appointment) Marcar la cita como pospuesta para que pueda ser reprogramada por la oficina.

• Programar otra cita (Schedule Another Appointment) : Añadir otra cita si necesita más tiempo para completar el trabajo.

• Marcarme como hecho(Mark Myself as Done) : Si hay citas restantes en el trabajo, marque su parte como terminada para completar el trabajo de esta cita mientras deja el trabajo abierto para las citas restantes. Si no quedan más citas en el trabajo o todo el trabajo ha sido completado, cierre el trabajo para completarlo.

Añadir (Add)

Después de tocar Añadir (Add) , puede realizar las siguientes acciones si ya ha tocado (Dispatch) > Llegar (Arrive) para el trabajo:

• Añadir equipo (Add Equipment)

• Añadir un artículo de factura/línea (Add an Invoice/Line Item)

• Añadir pago (Add Payment)

• Añadir estimaciones desde plantilla (Add estimates from template)

• Puede realizar las siguientes acciones independientemente del estatus del trabajo:

• Añadir registro de trabajo realizado (Add Work Performed Log)

• Crear contrato (Create Contract)

• Añadir una orden de compra (Add a Purchase Order)

• Registrar un hallazgo (Log a Finding)

• Añadir una nota interna (Add an internal Note)

  Nota: Se requiere el permiso "Establecer notas en el cliente, ubicación o trabajo" para añadir notas en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

• Tomar foto o capturar video (Take Photo or Capture Video)

• Subir foto o video (Upload Photo or Video)

• Subir archivo (Upload File)

Tiempo (Time)

Realice varias acciones en la hoja de horas para registrar sus horas.

La forma en que marca la entrada y la salida para realizar el seguimiento de sus horas depende de la configuración de su empresa. Para más información, consulte la guía sobre el Seguimiento de su tiempo y trabajo [Inglés].

Flujo de trabajo

Instrucciones

Buscar facturas anteriores del cliente

Opción 1:

1. Abra su trabajo actual y seleccione Info. de ubicación (Location Info) o Detalles del lugar de trabajo (Jobsite Details).

2. Vaya a la sección Todos los trabajos (All Jobs) y seleccione Ver todo (View All) .

3. Use los filtros para encontrar el trabajo del que desea ver una factura anterior.

4. Seleccione el trabajo para abrirlo y deslice a la sección Factura en la pestaña Resumen (Overview).

Opción 2:

1. Vaya a la pantalla principal de Inicio (Home) y seleccione Ver todo > Anteriores (Previous).

2. Busque el trabajo anterior del que desea ver una factura.

3. Abra el trabajo y seleccione la pestaña Factura (Invoice).

Nota: Se requiere el permiso "Enviar correos electrónicos desde la dirección de correo electrónico del técnico" para enviar facturas por correo electrónico a los clientes. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Escuchar grabaciones de llamadas

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo, deslice a la sección Más (More).

3. Seleccione Grabaciones de llamadas (Call Recordings) .

Nota: Se requiere el permiso "Escuchar grabación de llamadas (móvil)" para usar esta función. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Revisar etiquetas del trabajo

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, deslice a la sección Etiquetas (Tags).

3. Para ver todas las etiquetas, seleccione Ver todo (View All) .

Revisar notas fijadas

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, deslice a la sección Notas fijadas (Pinned Notes).

3. Para ver todas las notas, seleccione Ver todo (View All) .

Acceder a proyectos relacionados con el lugar de trabajo

1. Abra el trabajo.

2. Seleccione la pestaña Info. de ubicación (Location Info) o Detalles del lugar de trabajo (Jobsite Details).

3. Deslicea la sección Proyectos y seleccione el número para ver todos los proyectos.

Contactar al cliente

1. Abra el trabajo.

2. En el encabezado principal del el trabajo, seleccione Contacto (Contact) .

Obtener direcciones para llegar al lugar de trabajo

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, seleccione Direcciones (Directions) .

Tomar o subir una foto o video

1. Abra el trabajo y seleccione Añadir (Add) .

2. Seleccione una de las siguientes acciones: Tomar foto (Android) , Capturar video (Android) , Tomar foto o video (iOS) o Subir foto o video (Android e iOS) .

Añadir una nota al trabajo

1. Abra el trabajo y seleccione Agregar (Add) .

2. Seleccione Nota (Note) .

3. Ingrese su nota, seleccione Guardar en el trabajo (Save to Job) y luego seleccione Guardar (Save).

Nota: Se requiere el permiso "Establecer notas en el cliente, ubicación o trabajo" para añadir notas en la aplicación Field Mobile. Por favor, contacte al administrador de la cuenta en su equipo.

Completar formularios

1. Abra el trabajo y seleccione la pestaña Formularios (Forms).

2. Seleccione un formulario para abrirlo y completarlo.

Ver y añadir detalles de contacto

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, deslice a la sección Ubicación (Location) y seleccione el nombre de la ubicación (Android) o Expandir (Expand) (iOS).

3. Seleccione la pestaña Contactos (Contacts) .

4. Para añadir un nuevo contacto, seleccione Añadir (Add) (Android) o Añadir contacto (Add Contact) (iOS).

Ver el saldo del cliente

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, deslice a la sección Ubicación (Location) y seleccione el nombre de la ubicación (Android) o Expandir (Expand) (iOS).

3. Vea el saldo en la pestaña Cliente (Customer) .

Ver la dirección de facturación del cliente

1. Abra el trabajo.

2. En la pestaña de Trabajo principal para el trabajo, desplácese a la sección Ubicación (Location) y seleccione el nombre de la ubicación (Android) o Expandir (Expand) (iOS).

3. Vea la dirección de facturación en la pestaña Cliente (Customer) .

Flujo de trabajo

Instrucciones

Salir de una cita sin terminarla para los otros técnicos asignados

1. Abra el trabajo y seleccione Cerrar (Close Out).

2. Seleccione Marcarme como hecho (Mark Myself as Done) .

3. En la pantalla que se abre, seleccione Marcarme como hecho (Mark Myself as Done).

Salir de una cita y marcar todo el trabajo y cualquier cita restante como completa

1. Abra el trabajo y seleccione Cerrar (Close Out).

2. Seleccione Marcarme como hecho (Mark Myself as Done) .

3. En la pantalla que se abre, seleccione Cerrar el trabajo en su lugar (Close out job instead).

Pausar una cita

1. Abra el trabajo y seleccione Cerrar (Close Out).

2. Seleccione Pausar cita (Pause Appointment) .

3. En la pantalla que se abre, seleccione Pausar (Pause).

Posponer una cita en espera

1. Abra el trabajo y seleccione Cerrar (Close Out).

2. Seleccione Retener y reprogramar cita (Hold and Reschedule Appointment) .

3. En la pantalla que se abre, seleccione un motivo de retención y luego seleccione Poner cita en espera (Place Appointment on Hold).

Reprogramar una cita

1. Abra el trabajo y seleccione Cerrar (Close Out).

2. Seleccione Retener y reprogramar cita (Hold and Reschedule Appointment) .

3. En la pantalla que se abre, seleccione un motivo de retención y luego seleccione Poner cita en espera (Place Appointment on Hold).